Kate je virtuozna saksofonistica je orkestra njujorške Metropolitan opere i održava dvije paralelne ljubavne veze – s dominantnim dirigentom i s prijateljem iz mladosti u Bronxu. Orkestar se priprema za turneju u Australiji, a njihov put žele iskoristiti australski agenti kako bi iz SAD-a iznijeli ukradeno novorazvijeno oružje – formulu i radioaktivni metak koji se aktivira na temperaturi ljudskog tijela.
Zbog veze s dirigentom, kojeg je angažirala australska tajna služba, CIA zadužuje saksofonisticu za vraćanje ukradenog oružja, a za njezin trening vatrenim i hladnim oružjem zadužena je bojnica Sylvia, koja se Kate počinje sviđati na nov način. No, australski agenti također imaju dobro uvježbanu visokorangiranu časnicu čija su specijalnost noževi…
Ovako...